文章核心观点 - 特种疫苗公司Valneva拟通过加速簿记建档流程进行私募配售，发行约2260万股新股，为临床项目开发、现有疫苗商业化等提供资金 [1][2] 发行背景 - 公司拟将私募配售所得款项净额主要用于资助临床项目持续开发，包括基孔肯雅热疫苗的3期儿科和4期项目，以及志贺氏菌和寨卡病毒疫苗候选药物的预期2期项目；部分所得款项将用于现有基孔肯雅热疫苗IXCHIQ®的进一步商业化、加速临床前研发活动及一般公司用途 [2] - 公司认为在针对莱姆病的项目取得潜在里程碑和商业收入前，有足够资源为运营业务提供资金，实现持续盈利 [3] - 莱姆病VALOR 3期试验预计2025年底完成，若数据积极，辉瑞将于2026年向美国食品药品监督管理局提交生物制品许可申请，向欧洲药品管理局提交上市许可申请 [4] - 截至2024年6月底，公司债务达2亿美元，第一笔1亿美元还款将于2026年1月开始，2027年第一季度到期；第二笔1亿美元还款将于2027年第一季度开始，2028年第四季度到期 [5] 私募配售条款 - 发行股份将通过无股东优先认购权的增资方式发行，面向美国境内有限数量的机构投资者或美国人士，以及美国境外非美国人士，在欧盟向合格投资者，在欧盟以外（美国、澳大利亚和日本除外）向特定类别投资者；也可能向加拿大合格私募配售投资者发售 [6] - 私募配售受市场条件和其他条件限制，最终总金额可能变化，将通过加速簿记建档流程进行；发行价为每股2.66欧元，较2024年9月12日收盘价3.138欧元折价15.2%，较泛欧巴黎证券交易所过去三个交易日成交量加权平均价3.125欧元折价15% [7] - 除在美国为“受限证券”外，发行股份与公司现有普通股属同一类别且可互换，享有现有普通股相关所有权利，将在泛欧巴黎证券交易所上市交易，ISIN代码与现有普通股相同 [8] - 私募配售加速簿记建档流程将在新闻稿发布后立即开始，预计在2024年9月13日泛欧巴黎证券交易所开盘前结束，公司将在流程结束后尽快公布最终发行股份数量 [9] - 发行股份的结算、交付及在泛欧巴黎证券交易所上市交易预计于2024年9月17日进行 [10] 锁定期承诺 - 公司、管理层成员和董事会成员已签署锁定期承诺，自私募配售结算和交付之日起90天内锁定股份，某些惯常情况除外 [11] 金融中介 - Jefferies GmbH和Bryan, Garnier & Co担任私募配售的联合全球协调人和联合簿记管理人 [12] 公司简介 - 公司是一家特种疫苗公司，开发、制造和商业化预防性疫苗，针对未满足的医疗需求，采用高度专业化和针对性方法，提供一流、最佳或唯一的疫苗解决方案 [16] - 公司有良好业绩记录，多款疫苗从早期研发推进至获批，目前销售三种自有旅行疫苗，包括全球首款也是唯一一款基孔肯雅热疫苗，以及某些第三方疫苗 [17] - 公司商业业务收入推动疫苗管线持续发展，包括与辉瑞合作的唯一处于后期临床开发阶段的莱姆病疫苗候选药物、全球临床进展最领先的志贺氏菌疫苗候选药物，以及针对寨卡病毒和其他全球公共卫生威胁的疫苗候选药物 [18]