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Univest Securities, LLC Announces First Closing of $30 Million Convertible Note Offering for its Client Faraday Future Intelligent Electric Inc. (NASDAQ: FFIE)
FFIEFaraday Future(FFIE) GlobeNewswire News Room·2024-09-13 04:30

文章核心观点 - 纽约全服务投资银行和证券经纪交易商Univest Securities为客户Faraday Future完成约3000万美元可转换债券发行首轮交割 [1] 交易详情 - 此次发行包括此前已注资的750万美元和2250万美元新投资,形式为可转换债券和认股权证 [2] - 可转换债券转换价和认股权证行权价分别为每股5.24美元和6.29美元,可根据规定调整 [2] - 发行的可转换债券和认股权证对应的普通股目前未注册,有交易限制,不可立即交易 [2] - 公司此次发行总毛收入约3000万美元,Univest Securities担任唯一配售代理 [2] - 可转换债券和认股权证发行交易依据相关法规豁免注册要求,在美国发售需符合有效注册声明或适用豁免规定 [3] 公司介绍 - Univest Securities自1994年在FINRA注册,为全球机构和零售客户提供经纪执行、销售交易、做市、投资银行咨询、财富管理等金融服务 [5] - Faraday Future是智能电动汽车时代终极AI科技豪华超高端市场先驱,传统超豪华汽车文明颠覆者,目标是成为用户公司,提供共享智能移动生态系统 [6]