文章核心观点 - 临床阶段生物制药公司Terns Pharmaceuticals完成普通股和预融资认股权证的承销公开发行，拟用所得款项推进产品研发等工作 [1][3] 公司概况 - Terns Pharmaceuticals是临床阶段生物制药公司，开发小分子候选产品组合，用于治疗包括肿瘤学和肥胖症在内的严重疾病，其产品线包含三个临床阶段开发项目及临床前GIPR调节剂发现工作 [6] 发行情况 - 公司完成此前宣布的普通股承销公开发行，共发行14,064,048股普通股，包括承销商全额行使额外股份购买权出售的2,145,000股，公开发行价为每股10.50美元；还向某些投资者发行预融资认股权证以购买2,380,952股普通股，每份预融资认股权证公开发行价为10.4999美元，发行总收益约1.727亿美元 [1] - Jefferies和TD Cowen担任此次发行的牵头簿记管理人，BMO Capital Markets和瑞银投资银行担任簿记管理人，Citizens JMP和瑞穗担任联合牵头管理人 [2] 资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于资助关键候选产品的研究、临床试验、开发和制造，包括TERN - 701、TERN - 601和TERN - 800系列等项目，以及营运资金和一般公司用途 [3] 发行依据及文件获取 - 公开发行依据此前向美国证券交易委员会提交的S - 3表格注册声明进行，该声明于2023年2月10日生效，相关招股说明书补充文件和招股说明书已提交给美国证券交易委员会，可在其网站获取，也可向Jefferies或TD Securities索取 [4] 公司联系方式 - 投资者联系Justin Ng，邮箱investors@ternspharma.com；媒体联系Jenna Urban，邮箱media@ternspharma.com [9]