Centessa Pharmaceuticals Announces Pricing of Upsized $225,000,000 Public Offering of American Depositary Shares
文章核心观点 Centessa Pharmaceuticals宣布进行美国存托股份(ADS)的承销公开发行定价,预计获得约2.25亿美元总收益 [1] 发行情况 - 公司进行公开发行15,254,237股美国存托股份(ADS),每股代表一股普通股,发行价为每股14.75美元 [1] - 此次发行预计总收益约2.25亿美元,扣除承销折扣、佣金和发行费用前的金额 [1] - 发行预计在2024年9月16日左右完成,需满足惯例成交条件 [1] - 公司授予承销商30天选择权,可按公开发行价减去承销折扣和佣金购买最多2,288,135股ADS [1] 承销团队 - 高盛集团、Leerink Partners、Evercore ISI、古根海姆证券和蒙特利尔银行资本市场担任此次发行的联席账簿管理人 [2] 注册与文件 - ADS发行依据2024年9月11日向美国证券交易委员会(SEC)提交并自动生效的S - 3表格注册声明 [3] - 已提交初步招股说明书补充文件和随附招股说明书,最终文件也将提交,可在SEC网站获取 [3] - 最终招股说明书补充文件和随附招股说明书可从各承销商处获取,并提供了联系方式 [3] 公司简介 - Centessa Pharmaceuticals是临床阶段制药公司,旨在为患者发现和开发变革性药物 [1][5] - 公司最先进的项目包括血友病项目、治疗发作性睡病和其他睡眠 - 觉醒障碍的食欲素激动剂项目,以及专注于LockBody®技术平台的肿瘤免疫项目 [5] 联系方式 - 投资者关系高级副总裁Kristen K. Sheppard,邮箱investors@centessa.com [7]