文章核心观点 - 特种疫苗公司Valneva成功完成6118万欧元私募配售，资金用于临床项目开发、现有疫苗商业化等，有望为未来增长提供灵活性 [1][3] 私募配售情况 - 私募配售最终金额为6118万欧元，发行2300万股新股，每股面值0.15欧元，发行价2.66欧元，无股东优先认购权 [1][7] - 新股将发售给美国机构投资者和非美国投资者，发售分别豁免美国证券法和Regulation S的注册要求 [7] 资金用途 - 净收益主要用于资助公司临床项目持续开发，包括基孔肯雅热疫苗3期儿科和4期项目、志贺氏菌和寨卡疫苗候选药物预期2期项目 [3] - 部分净收益用于现有基孔肯雅热疫苗IXCHIQ®进一步商业化、加速公司临床前研发活动和一般公司用途 [3] 公司业务与财务 - 公司认为有足够资源为运营业务提供资金，直至莱姆病项目潜在里程碑和商业收入使公司持续盈利 [4] - 莱姆病VALOR 3期试验预计2025年底结束，若数据积极，辉瑞将于2026年向美国食品药品监督管理局提交生物制品许可申请、向欧洲药品管理局提交上市许可申请 [5] - 截至2024年6月底，公司债务达2亿美元，第一笔1亿美元还款于2026年1月开始，2027年第一季度到期；第二笔1亿美元还款于2027年第一季度开始，2028年第四季度到期 [6] 股权稀释 - 发售股份在私募配售完成前占公司非摊薄股本16.5%，完成后占14.2%，举例来说，私募配售前持股1%的股东现在持股0.86% [8] - 展示了私募配售前后公司股权结构明细 [8][9][10] 其他事项 - 发售股份预计于2024年9月17日结算交付并在泛欧巴黎证券交易所上市交易，除在美国为“受限证券”外，与现有普通股同类且可互换 [11] - 公司、管理层和董事会成员签署90天禁售承诺，有特定惯常例外情况 [12] - Jefferies GmbH和Bryan, Garnier & Co担任私募配售联合全球协调人和联合账簿管理人 [13] 公司简介 - 公司是一家特种疫苗公司，开发、制造和商业化预防性疫苗，有将多种疫苗从早期研发推进到获批的良好记录，目前销售三种自有旅行疫苗和某些第三方疫苗 [16][17] - 公司商业业务收入推动疫苗管线持续发展，包括与辉瑞合作的唯一处于后期临床开发的莱姆病疫苗候选药物、世界上临床进展最先进的志贺氏菌疫苗候选药物等 [18]