分组1: 股票分割与市场动态 - 自2024年初以来，已有超过12家领先企业宣布或完成股票分割，其中绝大多数为正向分割[2] - 正向分割旨在降低公司股价，使其对无法通过经纪人购买零股的投资者更具吸引力[2] - 股票分割不会改变公司的市值或影响其基本运营表现[1] 分组2: Nvidia的减持与竞争压力 - 自2023年10月以来，至少有7位亿万富翁基金经理连续三个季度减持Nvidia股份[3] - Nvidia的Blackwell芯片因设计缺陷和供应链问题推迟至少三个月，H100 GPU也出现积压[4] - Nvidia的四大客户正在开发自己的AI GPU，计划在数据中心中使用，减少对Nvidia的依赖[5] 分组3: 亿万富翁的投资转向 - 亿万富翁在第二季度减持Nvidia的同时，积极买入两家高增长的股票分割公司[2][6] - 其中一家是Super Micro Computer，六位亿万富翁在第二季度增持该公司股份[7][8] - 另一家是Broadcom，七位亿万富翁在第二季度增持该公司股份[11] 分组4: Super Micro Computer的表现与挑战 - Super Micro Computer的净销售额在2024财年增长了110%，达到149亿美元[9] - 公司预计当前财年的净收入将达到280亿美元，显示出强劲的需求[9] - 公司依赖Nvidia的H100 GPU，且面临Hindenburg Research的会计操纵指控[9] 分组5: Broadcom的多元化业务与增长潜力 - Broadcom的AI网络解决方案连接大量AI GPU，减少尾延迟并最大化AI加速硬件的计算潜力[12] - 公司还从为下一代智能手机提供的无线芯片和配件中产生大量收入和利润[12] - Broadcom通过收购VMware，成为帮助企业满足私有云和混合云需求的重要参与者[13] 分组6: 行业趋势与未来展望 - 自互联网兴起以来，每一个新兴趋势都经历了早期泡沫，AI可能也不例外[5] - Broadcom凭借多元化的收入流，在AI泡沫破裂时可能更具韧性[13] - Super Micro Computer尽管估值相对较低，但仍需向华尔街和投资者证明其价值[10]