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Cimpress Prices Its Senior Notes Offering Worth $525 Million
CMPRCimpress(CMPR) ZACKS·2024-09-13 23:31

文章核心观点 公司宣布私募发行5.25亿美元优先票据,虽可能增加债务义务和影响盈利能力,但提前偿还部分债务可带来一定缓解,公司部分业务表现良好,但高债务仍是担忧因素 [1][4] 分组1:优先票据发行情况 - 公司私募发行本金总额5.25亿美元的7.375%优先票据,2032年到期,按本金金额100%定价,预计9月26日完成发行 [1][2] - 公司计划用所得款项及手头现金赎回2026年到期的7%优先票据,剩余款项用于支付发行和信贷协议修订相关费用 [3] 分组2:公司财务状况 - 2024财年第四季度末,公司长期债务高达16亿美元,发行优先票据可能增加债务义务并影响盈利能力,但提前偿还部分债务可缓解压力 [4] 分组3:公司业务表现 - 公司市值20亿美元,目前Zacks排名为3(持有),Vista、National Pen和Upload & Print业务板块表现强劲 [5] - Vista受益于新产品推出,National Pen受电子商务渠道增长推动,Upload & Print因产品订单率高表现良好 [6] 分组4:公司股价表现 - 公司股价昨日下跌0.4%,收于79.94美元,过去三个月下跌3.5%,而行业下跌6% [1][6] 分组5:公司盈利预期 - Zacks对公司2025财年每股收益的共识估计为4.40美元,过去60天增长3.8% [7] 分组6:其他推荐公司 - Flowserve Corporation目前Zacks排名为2(买入),过去四个季度平均盈利惊喜为18.2%,过去60天2024年盈利共识估计增长3.8% [7][8] - Monro, Inc.目前Zacks排名为2,过去60天2025财年盈利共识估计增长28% [8] - Parker - Hannifin Corporation目前Zacks排名为2,过去四个季度平均盈利惊喜为11.2%,过去60天2025财年盈利共识估计增长1.1% [9]