公司表现与股价 - Onto Innovation (ONTO) 的股价在过去一年中表现优异，涨幅达48.6%，远超标普500指数的23.5%和子行业的44.1% [1] - 公司股价昨日收于192.97美元，较52周高点238.93美元低19.2% [1] - 公司在过去四个季度中均超出盈利预期，平均超出幅度为6.6% [2] 财务表现与估值 - 公司最新季度总收入为2.423亿美元，超出市场预期2.9%，同比增长27.1% [4] - 公司收入超出其指导范围230-2.4亿美元的高端 [5] - 公司目前的前瞻12个月市盈率为32.2倍，低于行业过去五年的6.4倍 [2] 产品与技术 - Dragonfly G3平台的需求增长推动了公司业绩，该平台结合2D和3D技术，用于识别缺陷并支持先进前端和封装技术 [3] - Atlas和Iris系统的成功推动了先进节点销售的强劲增长，这些系统对支持新兴的全环绕栅极器件至关重要 [5] - 公司推出了JetStep X500光刻工具，专为下一代玻璃基板设计，用于面板级封装 [6] 市场与客户 - 公司在最新季度与两家主要客户签订了超过3亿美元的批量采购协议，涉及AI先进封装和全环绕栅极技术的投资 [6] - 公司在AI封装客户中实现了创纪录的1.64亿美元收入 [5] 未来展望 - 公司预计第三季度收入在2.45-2.55亿美元之间，预计2024年下半年收入将比上半年增长5-10% [7] - 公司预计2025年收入将受益于全环绕栅极产能的增加以及高带宽内存和逻辑封装制造商的产能扩张 [8] - Zacks对2024年和2025年收入的共识估计分别为9.766亿美元和11.1亿美元，同比增长19.7%和14% [9] 盈利预期 - Zacks对2024年和2025年每股收益的共识估计分别为5.18美元和6.33美元，同比增长38.9%和22.2% [9] - 过去60天内，当前季度和2024年每股收益的共识估计分别上调了10%和2.6% [9] 行业竞争与挑战 - 公司面临全球宏观经济疲软、外汇波动和激烈竞争的挑战 [10] - 预计2024年第三季度的运营费用将在6400-6600万美元之间，主要由于研发费用增加 [10] 其他值得关注的公司 - 在更广泛的技术领域，Manhattan Associates (MANH)、Adobe (ADBE) 和 ANSYS (ANSS) 是值得关注的公司 [11] - MANH的2024年每股收益共识估计为4.26美元，过去30天未变，过去一年股价上涨30.1% [12] - ADBE的2024财年每股收益共识估计为18.16美元，过去30天未变，过去一年股价上涨6.2% [13] - ANSS的2024年每股收益共识估计为9.96美元，过去30天未变，过去一年股价上涨0.3% [14]