文章核心观点 公司与三星重工合作获概念研究合同，业务表现良好，虽股价表现弱于行业但未来有望受益，还上调了调整后每股收益预测 [1][2][4][5] 业务合作 - 公司获得韩国三星重工概念研究合同，将参与其首个浮动氨生产设施项目，采用公司低碳蓝氨工艺技术 [1] 业务优势 - 公司专注弹性商业模式和增效举措，在脱碳创新和氨市场创新方面处于领先地位，自1943年已在全球许可、设计或建造超260座新建氨厂 [2] 财务表现 - 2024年第二季度，公司在高战略领域获21亿美元订单和期权，过去12个月订单出货比为1倍，总收入同比增长6%至18.6亿美元 [3] - 截至2024年6月28日，总积压订单（含33.32亿美元奖励期权）为201亿美元，政府解决方案业务积压订单为128.9亿美元，可持续技术解决方案业务贡献39.2亿美元 [3] 股价表现 - 年初至今公司股价上涨11.1%，弱于Zacks工程研发服务行业25.4%的涨幅，但未来有望受益于业务增长和需求增加 [4] 盈利预测 - 基于上半年表现和全球服务需求改善，公司将调整后每股收益预测上调至3.15 - 3.30美元 [5] - 过去七天，公司2024年每股收益预估上调1美分至3.25美元，同比增长11.7%，营收增长9.6% [5] 评级与推荐 - 公司目前Zacks排名为3（持有） [6] - 同领域排名较好的股票有Howmet Aerospace（Zacks排名1，强买入）、Sterling Infrastructure（Zacks排名2，买入）和M - tron Industries（Zacks排名2） [6] - Howmet Aerospace 2024年销售和每股收益预计同比分别增长12.6%和40.8% [6] - Sterling Infrastructure 2024年销售和每股收益预计同比分别增长9.7%和26.6% [6] - M - tron Industries 2024年销售和每股收益预计同比分别增长16.1%和76.6% [7]