文章核心观点 本周核能和铀相关股票因政治推动核能生产扩张以及科技公司表现出购买意愿而成为热点，但核能行业将势头转化为收入尚需时间，相关股票目前投机性较强 [1][8][9] 股票表现 - 本周Uranium Energy Corp.最高涨幅达26.1%，Cameco Corp.涨11.1%，American Superconductor涨23.5%，NuScale Power涨幅最大达44.1%；周五下午1:30，这些股票分别上涨20%、8.5%、19.3%和37.1% [2] 政治因素 - 本周总统候选人对美国国内能源生产尤其是核能持乐观态度，核能对政策制定者而言在多方面是赢家，既是国内能源来源可减少外国石油进口，也是清洁能源，但开发不受部分居民欢迎 [3][4] 科技行业投资 - 甲骨文CEO称正在建造由三个小型核反应堆供电的数据中心，虽小型核反应堆预计2030年代才会商用，但市场对科技行业新的能源密集型需求持乐观态度 [5][6] 俄罗斯出口限制 - 俄罗斯总统表示可能对铀、钛和镍实施出口限制，美国是铀的最大进口国之一，这可能刺激Cameco和Uranium Energy等公司的需求 [7] 行业挑战与前景 - 核能行业目前有发展势头，但转化为收入尚需时间，Uranium Energy和Cameco可能因俄罗斯减少出口和铀价上涨受益，但趋势可能随供应链调整而逆转；新数据中心使用相关公司技术和反应堆的项目建设需数年甚至数十年，目前认为财务状况会好转为时尚早 [8][9]