通胀降温与消费行业机会 - 美国通胀率降至三年多来最低水平 8月通胀率同比上涨2.5% 较7月的2.9%有所下降 这为消费者信心改善创造了条件 [1] - 通胀降温降低了企业的原材料和生产成本 企业可通过降低价格刺激需求或提高利润率 双重利好可能推动未来几个季度盈利增长 [3] - 美联储可能降息 消费者更倾向于通过融资进行大额消费 同时企业也能以更低成本借款扩张 增加新产品或市场投资能力 [4] 消费行业受益公司分析 G-III Apparel - 通过全球扩张和品牌组合增强战略 公司成为强劲投资标的 预计未来3-5年欧洲销售额增长将超过2亿美元 [7] - 当前财年和下一财年每股收益预期在过去7天分别上调10.5%和10.2% 达到4.01美元和4.11美元 [8] Victoria's Secret - 新产品线如Dream bra和Featherweight Max运动bra受到消费者欢迎 推动线上线下销售增长 [10] - 当前财年和下一财年每股收益预期在过去30天分别上调14.5%和13.2% 达到1.98美元和2.14美元 [11] Wolverine World Wide - 成功执行战略转型计划 通过减少库存和债务提高财务灵活性 新产品如Saucony系列获得市场认可 [13] - 当前财年和下一财年每股收益预期在过去60天分别上调3.7%和0.8% 达到0.85美元和1.28美元 [14] Crocs - 第二季度创纪录业绩得益于全球扩张 海绵宝宝洞洞鞋和Salehe Juniper运动鞋等创新产品热销 [16] - 当前财年和下一财年每股收益预期在过去60天分别上调1.2%和1.5% 达到12.85美元和13.99美元 [18]