文章核心观点 Envestnet为RIAs推出新功能和能力以简化业务工作流程，释放顾问时间服务客户，还将在财富节展示成果，其高管将探讨投资交付未来 [1][3][4] 行业现状 - 近40%顾问将时间花在投资管理和行政活动上，30%表示没时间陪客户 [1] - 近三分之二顾问用多个单点解决方案构建技术栈，近半数希望用一体化平台，RIA更换技术伙伴首要原因是寻求更无缝工作流程 [2] 公司举措 新功能和能力 - 订单 blotter工具：简化固定收益交易管理，集中订单监督、自定义数据视图和自动对账，提高效率和准确性 [5] - 交易和报告：RIA平台在交易/再平衡工具调查中排名第1，管理/报告工具排名前三，超2700家独立RIA公司使用，管理超1.9万亿美元资产；RIA交易作为独立产品，与托管账户无缝集成，还与MoneyGuide集成满足客户规划需求 [6][7][8] - 客户门户：更新后的门户将客户账户整合到单一界面，移动应用可随时随地监控和管理资产，高度可配置增强客户体验 [9] - RIA市场：10月1日起，客户可访问由多家资管公司管理的基金策略师投资组合，无平台费 [10] - Envestnet Workplace for RIAs：通过退休市场让RIAs更易扩展退休服务，Retire Complete是高效退休解决方案，顾问可使用数据聚合工具 [10] - Envestnet BillFin：为RIAs量身定制的云计费软件，可计算多种费用、创建支付文件、生成发票和实现自助式入职 [11] 展示与交流 - 公司将在财富节展示RIA平台最新进展 [4] - 公司高管将在活动中讨论投资交付未来，并分享RIAs外包决策见解 [12] 公司概况 - Envestnet通过技术、洞察和解决方案推动财富管理行业发展，服务行业25年，平台资产超6.2万亿美元，众多机构依赖其技术和服务 [14] - Envestnet指Envestnet, Inc.旗下运营子公司家族 [15]