文章核心观点 - Pilgrim's Pride Corporation通过多元化业务、聚焦品牌产品和建立战略伙伴关系，在鸡肉蛋白市场奠定坚实基础，有望实现持续增长，且财务表现改善，股票表现优于行业 [1][9] Pilgrim's Pride Corporation业务策略与表现 业务策略 - 聚焦关键客户，优化产品组合，建立战略伙伴关系，以满足消费者偏好，增强竞争优势 [1][2] - 投资扩张和提升运营效率，包括美国新工厂增产和欧洲优化产品组合 [4][5] 业务表现 - 美国Case Ready业务通过加强与零售关键客户合作实现增长，凭借差异化产品、促销活动和创新保持竞争力 [2] - 2024财年第二季度，Big Bird和Small Bird等业务通过定制化产品跑赢市场，预制食品创新扩大市场份额 [3] - 美国蛋白转换团队在佐治亚州新工厂增产，宠物食品业务增长促使南卡罗来纳州工厂扩张 [4] - 欧洲通过优化产品组合和多元化业务提升盈利能力，墨西哥在2024财年第二季度实现两位数销售增长 [5] Pilgrim's Pride Corporation财务表现 - 2024年第二季度，因谷物成本下降和运营效率提高，销售成本降低，商品鸡肉市场复苏，利润率和盈利能力增强，特别是Big Bird业务 [6] Pilgrim's Pride Corporation销售渠道表现 - 2024年第二季度，食品服务分销渠道量和销售额增加，快餐餐厅类别推动大部分销量增长 [7] Pilgrim's Pride Corporation股票表现 - 公司聚焦品牌产品，多元化业务符合消费者偏好，推动增长和巩固市场地位，过去六个月股价上涨19.6%，跑赢行业5.7% [8][9] 其他推荐食品股 The Chef's Warehouse - 从事特色食品分销，Zacks排名1，过去四个季度平均盈利惊喜33.7%，本财年销售额和盈利预计增长9.7%和12.6% [11][12] Ollie's Bargain Outlet - 品牌商品极端价值零售商，Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜7.9%，本财年销售额和盈利预计增长8.7%和12.71% [12][13] Flowers Foods - 美国最大包装烘焙食品生产商之一，Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜1.9%，本财年销售额和盈利预计增长0.9%和5% [13][14]