文章核心观点 Labcorp旗下子公司LCAH定价20亿美元高级票据发行，预计用于偿还债务及其他公司用途 [1][3] 发行信息 - 发行主体为Labcorp全资子公司LCAH [1] - 发行规模20亿美元高级票据，分三部分：6.5亿美元2030年到期4.350%高级票据、5亿美元2032年到期4.550%高级票据、8.5亿美元2034年到期4.800%高级票据 [1] - 票据从2024年9月23日起计息，2025年4月1日起每半年付息一次 [1] - 2030年票据按面值99.931%发行，2032年票据按面值99.608%发行，2034年票据按面值99.755%发行 [1] - 预计2024年9月23日完成发行，需满足常规成交条件 [1] - 票据为LCAH高级无担保债务，与现有及未来高级无担保债务享有同等地位，由Labcorp提供全额无条件担保 [1] 发行依据 - 依据Labcorp和LCAH于2024年5月17日向美国证券交易委员会提交的有效S - 3表格货架注册声明、2024年5月17日基础招股说明书及2024年9月16日招股说明书补充文件进行发行 [2] 资金用途 - LCAH预计用发行所得净收益赎回或偿还债务，包括4亿美元2024年12月1日到期2.30%高级票据、10亿美元2025年2月1日到期3.60%高级票据 [3] - 还打算用净收益偿还3.5亿美元循环信贷安排借款，未使用部分用于其他一般公司用途 [3] 发行管理 - 联合账簿管理人及代表为美银证券、美国合众银行和富国证券，账簿管理人为高盛集团、三菱日联金融集团和PNC资本市场，联席管理人为巴克莱、花旗集团等多家机构 [4] 公司介绍 - Labcorp是全球创新综合实验室服务领导者，通过诊断和药物开发实验室能力提供见解、推动科学进步以改善健康和生活 [6] - 拥有超6.7万名员工，服务约100个国家客户，为2023年FDA批准84%新药和治疗产品提供支持，为全球患者进行超6亿次检测 [6]