文章核心观点 - 公司获美空军合同，业务发展态势良好，虽股价短期表现不佳但有望受益于业务增长，同时给出公司评级及同行业其他推荐股票 [1][3][5] 合同情况 - 公司获美空军60个月、1.4亿美元信息分析中心多重授标合同任务订单，将为空军生命周期管理中心提供关键工程任务 [1] - 公司专家将在犹他州希尔空军基地等地开展研究分析，支持F - 16、A - 10和T - 38系统项目办公室数字化转型 [1] - 公司将为A - 10地面防撞系统、F - 16安全任务数据系统和JARVIS等关键项目提供系统工程和集成服务 [2] - 公司将利用快速原型制作能力，为T - 38座舱盖透明件等关键安全硬件开发原型 [2] 业务优势与发展动力 - 公司项目发展势头源于弹性商业模式和效率驱动举措，全球对国家安全、能源安全、能源转型和气候变化的重视提供了发展动力 [3] - 公司拥有超五十年跨行业设计工程专业知识，在脱碳工作中处于领先地位，利用创新流程和低碳技术有效减少排放 [3] 财务表现 - 2024年第二季度，公司在高战略领域获得21亿美元订单和期权，过去12个月订单出货比为1倍 [4] - 总收入同比增长6%至18.6亿美元，增长得益于可持续技术解决方案和政府解决方案业务，部分被战备与维持业务收缩抵消 [4] - 截至2024年6月28日，总积压订单（含33.32亿美元奖励期权）为201亿美元，政府解决方案业务积压订单为128.9亿美元，可持续技术解决方案业务贡献39.2亿美元 [4] 股价表现 - 过去三个月公司股价下跌3.5%，而行业增长3.9%，但公司政府解决方案业务增长和可持续服务与技术需求增加有望在未来带来利好 [5] 盈利预测 - 基于上半年表现和全球服务需求改善，公司将调整后每股收益预期从3.10 - 3.30美元提高到3.15 - 3.30美元 [6] - 过去30天，Zacks对公司2024年每股收益的共识预期上调1美分至3.25美元，同比增长11.7%，营收增长9.6% [6] 评级与推荐 - 公司目前Zacks评级为3（持有） [7] - 同行业中，斯特林基础设施公司Zacks评级为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为17.4%，2024年销售额和每股收益预计分别增长9.7%和26.6% [7] - 豪梅特航空航天公司Zacks评级为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为10.9%，2024年销售额和每股收益预计分别增长12.6%和40.8% [7] - M - tron工业公司Zacks评级为2，过去四个季度三次超盈利预期，一次未达预期，平均惊喜为9.2%，2024年销售额和每股收益预计分别增长16.1%和76.6% [7][8]