文章核心观点 InvestorFlow宣布与Salesforce合作推出联合AI解决方案以推动私募市场发展，其AI演示将在Dreamforce展示，该方案在多个业务领域有显著优势获业内认可 [1][2][3] 合作进展 - InvestorFlow是Salesforce早期访问Einstein AI SDK计划的17家精选ISV合作伙伴之一，且是唯一专注金融服务行业的ISV技术合作伙伴 [1] - InvestorFlow与Salesforce长期合作开发适用于私募市场的客户关系管理产品，基于此推出由Einstein AI驱动的AI Agentforce行动 [2] AI解决方案优势 募资方面 - AI帮助公司深入了解投资者偏好，实现更智能的互动，简化募资者从会议记录和邮件更新管道记录的流程，并自动生成推动交易的沟通内容 [2] 交易管理方面 - AI整合交易目标的360度视图，将文档、会议记录、邮件和第三方数据整合为个性化资料，使交易专业人员能够处理前所未有的大量投资机会 [2] 资产管理方面 - AI聚合多源数据，辅助估值、报告和优化资本投资回报的行动 [2] 投资者服务方面 - AI助力客户服务人员为投资者提供当前投资的可见性和定制新机会信息，使其从事更高附加值工作 [2] 实时报告方面 - AI大幅减少为内外部利益相关者生成准确报告的时间，推动更高效执行 [2] 业内评价 - 荷兰山公司CEO认为InvestorFlow将Salesforce Agentforce和Einstein无缝集成到基金周期解决方案中，有助于私募资本公司提高效率和扩大运营规模 [3] - 西梦露公司合伙人表示InvestorFlow充分利用Salesforce和Einstein AI的力量，让交易专业人员更高效地处理交易，交易团队会喜欢该方案 [3] 展示安排 - InvestorFlow由Einstein和Agentforce Actions驱动的AI将在2024年9月17 - 19日旧金山莫斯康中心的Dreamforce 2024展会1413号展位展示，并在28号高管会议室为客户和合作伙伴提供高管简报 [3] 公司概况 - InvestorFlow是领先的私募市场行业云平台，将关系转化为资本、知识转化为投资机会、协作转化为持久伙伴关系，是唯一将募资、交易管理、报告和投资者服务集成到一个云原生平台的解决方案提供商 [4] - 公司服务超250家客户，包括25家全球前50大另类资产管理公司，平台上有超6万亿美元资产、3500只基金和29万名有限合伙人 [4] - 公司为私人控股公司，总部位于加州门洛帕克，在纽约市和伦敦设有办事处 [4][5]