文章核心观点 公司宣布公开发行普通股及认股权证定价 预计总收益约400万美元 潜在额外收益约800万美元 所得款项用于营运资金和一般公司用途 同时将修订现有认股权证条款 [1][3] 分组1：发行情况 - 公司宣布公开发行总计5555556股普通股（或预融资认股权证） 并附带A - 1系列和A - 2系列普通股认股权证 可分别购买最多5555556股普通股 组合公开发行价格为每股（或每份预融资认股权证）0.72美元 [1] - A - 1系列普通股认股权证行使价为每股0.72美元 发行后即可行使 有效期至初始发行日期18个月周年或公司公开宣布AM - 401或AM - 411纳米颗粒积极生物分布数据后60天较早者 [1] - A - 2系列普通股认股权证行使价为每股0.72美元 发行后即可行使 有效期至初始发行日期5年周年或公司公开宣布就AM - 401或AM - 411进一步开发和商业化达成一项或多项协议后6个月较早者 且至少有一项协议涵盖欧盟或美国部分地区 [1] - 此次发行预计于2024年9月19日左右完成 需满足惯常成交条件 [1] 分组2：收益情况 - 此次发行公司总收益预计约400万美元 扣除配售代理费用和其他发行费用前 A - 1系列和A - 2系列普通股认股权证若全部以现金行使 公司潜在额外总收益约800万美元 但无法保证认股权证会被行使 [3] - 公司打算将此次发行所得款项净额用于营运资金和一般公司用途 [3] 分组3：相关安排 - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行独家配售代理 [2] - 上述证券根据2024年8月22日提交并于9月17日生效的F - 1表格注册声明发售 仅通过招股说明书进行发售 初步招股说明书已提交 最终招股说明书将提交 [4] - 公司同意修订2023年7月发行的购买最多555556股普通股的现有认股权证 修订后行使价降至每股0.72美元 有效期为发行完成后5年 [5] 分组4：公司概况 - 公司致力于开发和商业化肝外靶点RNA递送技术 拥有OligoPhore™ / SemaPhore™平台 目前有针对KRAS驱动癌症的AM - 401和针对类风湿性关节炎的AM - 411两个siRNA项目处于临床前开发阶段 [7] - 多功能递送平台适用于mRNA和其他RNA模式 可通过授权许可提供给制药或生物技术公司 公司持有Altamira Medica AG 49%股份 其拥有商业阶段遗留资产Bentrio® 公司正在对其内耳遗留资产进行合作或剥离 [7][8] - 公司2003年成立 总部位于百慕大汉密尔顿 主要运营地在瑞士巴塞尔 [8]