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Sonoco Announces Pricing of $1.8 Billion of Senior Unsecured Notes
SONSonoco(SON) GlobeNewswire News Room·2024-09-18 06:00

文章核心观点 Sonoco公司宣布定价发行18亿美元高级无抵押票据,用于收购Eviosys及支付相关费用 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司定价发行总本金18亿美元高级无抵押票据,分三批发行,分别为2026年到期的5亿美元4.450%票据、2029年到期的6亿美元4.600%票据、2034年到期的7亿美元5.00%票据 [1] - 发行预计9月19日完成,需满足惯常成交条件 [1] 分组2:资金用途 - 公司拟用发行所得净收益,加上收购定期贷款安排下的借款,必要时动用手头现金或现有循环信贷安排下的额外借款,为收购Eviosys的现金对价及相关费用提供资金 [2] 分组3:发行管理 - J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、BofA Securities, Inc.和Wells Fargo Securities, LLC担任发行的联席账簿管理人 [3] 分组4:文件获取 - 公司已向美国证券交易委员会提交初步招股说明书补充文件和基础招股说明书,发行仅通过初步招股说明书进行,投资者可在SEC网站获取相关文件,也可联系联席账簿管理人获取 [4] 分组5:公司概况 - 2023年公司净销售额约68亿美元,约2.2万名员工,在全球300多个业务点运营,服务知名品牌,致力于可持续产品,被《新闻周刊》评为美国最具责任感的公司之一 [6] 分组6:联系方式 - 投资者可联系副总裁Lisa Weeks,邮箱lisa.weeks@sonoco.com,电话843 - 383 - 7524 [8]