文章核心观点 - 牛油果作为超级食物持续受欢迎，相关生产商股价上涨，推荐Calavo Growers和Mission Produce两只牛油果股票 [1] 行业情况 - 美国去年从全球最大供应商墨西哥进口28亿磅牛油果创纪录 [1] Calavo Growers公司情况 公司概况 - 全球新鲜农产品行业领导者，主营采购、分拣、包装、营销和分销牛油果，也加工和分销番茄、夏威夷木瓜、鳄梨酱和蘸酱 [2] - 1924年成立，1926年更名，1949年业务拓展至夏威夷木瓜，2002年上市，是美国第一家在墨西哥开设牛油果包装厂的公司 [2] 业务模式 - 采用轻资产模式，不拥有农场，与农民合作采购农产品，但在墨西哥有包装厂 [3] 财务表现 - 2024财年第三季度每股收益57美分，超分析师预期14美分，营收同比增长11.7%至1.796亿美元，超预期 [4] - 种植部门净销售额同比增长13.3%至1.632亿美元，尽管墨西哥供应暂时中断，但牛油果利润率高推动增长 [4] 股息情况 - 股息收益率2.76%，年度股息0.80美元，三年股息年化增长率 -36.10%，股息支付率 -888.89% [5] - 董事会将现金股息提高一倍至每股20美分，将于2024年10月30日支付 [5] 股价及评级 - 年初至今股价上涨0.34%，仅一位分析师覆盖，评级为持有，目标价32美元 [5] Mission Produce公司情况 公司概况 - 最初专注于牛油果业务，2021年业务拓展至芒果，后又增加蓝莓业务 [7][8] 业务模式 - 垂直整合运营，在墨西哥、秘鲁、危地马拉、南非和加利福尼亚拥有并经营农场 [9] 财务表现 - 2024财年第三季度每股收益23美分，远超分析师预期20美分，营收同比增长24%至3.24亿美元，远超预期 [10] - 调整后息税折旧摊销前利润同比增长49%至3150万美元，国际农业收入2740万美元，蓝莓业务本季度收入160万美元 [10] 未来展望 - 预计2024财年剩余时间行业销量持平或略有下降，将转向以墨西哥为中心的供应模式，价格预计环比下降但同比仍高15% [12] - 秘鲁蓝莓收获季在第四财季开始，自有农场销量增加但平均销售价格下降，可能影响同比调整后息税折旧摊销前利润 [12] 股价及评级 - 年初至今股价上涨28.74%，获三个买入评级，目标价14.33美元 [11][12]