文章核心观点 - 公司估值有吸引力、技术指标良好、战略执行有效，销售和盈利预测向好，是食品行业值得投资的选择，同时还介绍了其他几只优质食品股 [1][3][14] 公司估值与投资机会 - 公司当前估值有吸引力，市销率低于行业和消费必需品板块平均水平，或被低估，价值评分B，风险回报比有利 [1][2] - 技术指标支持公司表现，股价高于50日和200日移动平均线，显示上升动力和价格稳定性 [3] - 虽近期价格表现略逊于行业同行，但跑赢大盘，过去三个月股价上涨5.3%，行业增长8.6%，标普500指数上涨2.4% [4] 公司战略执行情况 - 公司按核心优先事项推进，向品牌型公司转型，优化产品组合以通过创新提升市场份额 [6] - 受益于产品组合策略，将更多销售转向高利润率品牌零售产品，2024年第二季度品牌零售同比增长0.3%，占销售额64.4% [8] - 采取定价和节约措施，提高业务效率，2024年第二季度将预期年度节省从3000 - 4000万美元提高到4000 - 5000万美元 [9] 公司增长驱动因素 - 创新是公司战略核心，新产品推出推动增长，如DKB蛋白棒和DKB零食小点，拓展品牌至零食等相邻类别 [10] - 收购对公司增长战略至关重要，最近收购Papa Pita Bakery已为业绩做贡献，公司通过收购扩大品牌、地域和产品范围 [11] 公司2024年预期 - 2024财年，公司预计销售额在50.91 - 51.72亿美元，同比持平至增长1.6%，调整后EBITDA在5.24 - 5.53亿美元，调整后每股收益在1.20 - 1.30美元 [12] - 过去30天，分析师上调当前和下一财年每股收益预期至1.26美元和1.33美元，预计同比增长率分别为5%和5.4% [13] 其他优质食品股 - The Chef's Warehouse从事特色食品分销，Zacks排名1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜33.7%，当前财年销售和盈利预计增长9.7%和12.6% [15] - McCormick是香料等产品的领先制造商等，Zacks排名2，当前财年销售和盈利预计增长0.1%和5.6%，过去四个季度平均盈利惊喜8.3% [16] - Ingredion Incorporated生产销售甜味剂等产品，Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜近11%，当前财年盈利预计增长5.6% [17]