文章核心观点 - 壳牌正在进行一项债券交换要约 [1][2] - 该交换要约旨在将现有债券从壳牌国际财务转移至壳牌美国财务 [3] - 以优化壳牌集团的资本结构并使负债与其美国业务保持一致 [3] 关键要点总结 交换要约情况 - 截至2024年9月18日,共有14,323,524,000美元的老债券有效被交换 [5] - 壳牌将交换要约的最高金额从100亿美元增加至120亿美元 [2] - 将向所有在2024年10月3日到期前有效交换的债券持有人提供提前参与溢价 [6] 新债券发行情况 - 新债券将于2024年10月8日发行 [7] - 新债券的最低发行规模为5亿美元 [4][5] - 新债券将由壳牌美国财务发行并由壳牌公司全面无条件担保 [2] 交换要约条件 - 交换要约的完成取决于注册声明获得美国证券交易委员会的有效批准 [10] - 如果相关条件未能在到期时满足或被豁免,壳牌可终止针对任何一个或多个老债券系列的交换要约 [9] 其他信息 - 交易的交易经理包括德意志银行、高盛和富国银行 [7][8] - 交易的交易代理和信息代理为D.F. King & Co. [8][9]