文章核心观点 - Integer Holdings Corporation凭借研发和产品开发活动取得进展，2024年第二季度表现稳健且在医疗科技领域立足稳固，但面临医疗行业监管和依赖第三方供应商的挫折 [1] 公司概况 - 公司是知名医疗设备外包制造商，市值42.3亿美元，预计未来五年增长12.9%，过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均惊喜率7.83% [2] - 公司股价年初至今上涨29.6%，高于行业的9.3%和标准普尔500指数的18.1% [1] 公司优势 - 研发和产品开发方面，公司致力于新产品开发、现有产品改进及探索新应用，还与外部研究机构合作开展独特技术项目 [3][4] - 在医疗科技领域有稳固立足点，在心脏、神经调节、骨科、血管和高级外科市场地位稳定，主要客户为大型跨国原始设备制造商及其附属子公司 [5] - 公司专注于在心血管、神经调节和非医学电化学市场增加市场渗透，采取战略举措维持在心脏节律管理市场的领先地位，受益于各市场强劲需求及新收购产品 [6] - 2024年第二季度业绩强劲，实现同比营收和利润增长，医疗部门表现出色，毛利润1.194亿美元，同比增长12.8%，毛利率扩大92个基点至27.4%，调整后营业利润5620万美元，同比增长30.3%，调整后营业利润率扩大211个基点至12.9% [7] 公司劣势 - 医疗行业法规方面，公司多条产品线受国际、联邦、州和地方健康安全、包装和产品内容法规约束，可能导致成本高于预期或收入低于预期 [8] - 依赖第三方供应商，公司业务依赖原材料持续供应，原材料成本大幅增加且无法通过产品提价弥补时，会对运营结果产生不利影响 [9] 公司估计趋势 - 2024年公司出现负面估计修正趋势，过去60天Zacks共识预期每股收益上调0.8%至5.27美元 [10] - 2024年第三季度营收预计为4.446亿美元，同比增长9.9%，每股收益估计为1.36美元，同比增长7.1% [10] 其他医疗类推荐股票 - DaVita Inc.目前Zacks排名为1（强力买入），长期增长率预计为17.5%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率24.2%，年初至今股价上涨55.7%，高于行业的18.5% [11][12] - Baxter International Inc.目前Zacks排名为2（买入），长期增长率预计为10%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率3.7%，年初至今股价上涨1.9%，低于行业的14.7% [12] - Boston Scientific Corporation目前Zacks排名为2，长期增长率预计为12.6%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率7.2%，年初至今股价上涨42.9%，高于行业的14.7% [13]