文章核心观点 - 区域固废、回收和资源管理服务公司Casella Waste Systems完成A类普通股承销公开发行,将用所得款项为收购融资、偿还借款及用于一般公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司完成此前宣布的A类普通股承销公开发行,承销商全额行使额外购买67.5万股的选择权,发行价每股100美元,发行股份总数达517.5万股,总收益达5.175亿美元 [1] 资金用途 - 公司打算用发行所得净收益为收购Royal Carting和Welsh Sanitation融资、偿还循环信贷安排下的借款及用于一般公司用途 [2] 发行相关方 - Raymond James、J.P. Morgan和Stifel担任发行的联席账簿管理人,Goldman Sachs & Co. LLC和Wolfe | Nomura Alliance担任被动账簿管理人 [2] 发行文件 - 股份依据先前向美国证券交易委员会提交的自动生效暂搁注册声明发售,发行仅通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行,最终招股说明书补充文件已提交给美国证券交易委员会并可在其网站获取 [3] 文件获取方式 - 可从Raymond James & Associates、J.P. Morgan Securities LLC或Stifel Nicolaus & Company获取最终招股说明书补充文件和随附招股说明书,提供了地址、电话和电子邮件等获取方式 [4] 公司简介 - 公司总部位于佛蒙特州拉特兰,为美国东部住宅、商业、市政、机构和工业客户提供资源管理专业知识和服务,主要涉及固体废物收集和处理、转运、回收和有机服务 [6] 投资者与媒体联系方式 - 投资者联系Charlie Wohlhuter,电话(802) 772 - 2230;媒体联系Jeff Weld,电话(802) 772 - 2234 [8]
Casella Waste Systems Announces Closing of Public Offering of Class A Common Stock and Full Exercise of Underwriters' Option to Purchase Additional Shares