文章核心观点 - RBC Bearings因航空航天/国防业务板块表现强劲而受益，丰厚股东回报增加股票吸引力，是明智投资选择 [1][3] 公司概况 - RBC Bearings总部位于美国康涅狄格州牛津市，制造和分销工程轴承及精密零部件，通过销售专家销售产品，客户包括原始设备制造商和经销商 [2] 股价表现与评级 - RBC股票一年内上涨29%，目前Zacks评级为2（买入） [3] 投资亮点 业务优势 - 公司受益于航空航天/国防业务板块强劲表现，商业航空市场订单增长及国防市场需求增加将推动该板块发展 [4] 产品组合 - 公司拥有多元化产品组合，对制造工艺的投资有望长期受益，2024年初在墨西哥建成10万平方英尺工厂以提高产能 [5] 扩张举措 - 公司通过收购增强业务，2023年8月以1870万美元收购Specline公司，拓展航空航天产品并提升产能 [6] 股东回报 - 公司通过股息和股票回购计划回报股东，2025财年第一季度支付股息570万美元，同比持平，回购股票800万美元，同比增长17.7%，2024财年回购股票1100万美元并分配优先股股息2290万美元 [7] 同行业其他公司 Flowserve Corporation - Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为18.2%，过去60天2024年盈利共识预期提高3.8% [8] Crane Company - Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为11.2%，过去60天2024年盈利共识预期提高2% [9] Parker - Hannifin Corporation - Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为2.6%，过去60天2025财年盈利共识预期提高1.3% [9]