文章核心观点 - 自诺信上次财报发布约一个月，股价上涨1.6%跑输标普500，需探讨近期积极趋势能否延续至下次财报发布或是否会回调，同时分析了诺信最新财报情况及行业内另一公司应用工业技术公司的表现 [1] 诺信Q3财报情况 盈利情况 - 2024财年第三季度（截至2024年7月31日）调整后每股收益2.41美元超Zacks共识预期的2.33美元，但同比下降6% [2] 营收情况 - 营收6.616亿美元同比增长2%，超Zacks共识预期的6.55亿美元，有机销售额因电子和医疗产品线疲软同比下降1%，收购带来4%积极影响，外汇换算带来1%负面影响 [3] - 亚太地区营收同比增长2.4%至1.952亿美元，欧洲地区增长7.1%至1.794亿美元，美洲地区下降1.2%至2.87亿美元 [4] 各业务板块营收情况 - 工业精密解决方案业务营收3.706亿美元同比增长9.6%，有机销售额增长3.6%，收购带来7.4%积极影响，外汇换算带来1.4%负面影响，该板块贡献本季度营收的56% [4][5] - 医疗与流体解决方案业务营收1.667亿美元同比下降2.4%，有机销售额下降2%，外汇换算带来0.4%负面影响，该板块贡献营收的25.2% [5] - 先进技术解决方案业务销售额1.243亿美元同比下降10.9%，有机销售额下降10.2%，外汇换算带来0.7%负面影响，该板块占本季度营收的18.8% [6] 利润率情况 - 销售成本同比增长1.5%至2.926亿美元，毛利润3.69亿美元同比增长2.4%，毛利率提高30个基点至55.8% [7] - 销售和管理费用同比增长6.7%至2.019亿美元，调整后息税折旧摊销前利润2.081亿美元，利润率为31%，营业收入1.671亿美元同比下降2.3%，营业利润率25.3%较去年同期下降110个基点 [8] - 净利息费用总计1780万美元，较去年同期增长54.8% [8] 资产负债表与现金流情况 - 第三季度末现金及现金等价物为1.653亿美元，高于2023财年第四季度末的1.157亿美元，长期债务为14亿美元，低于2023财年第四季度末的16亿美元 [9] - 2024财年前九个月经营活动产生净现金4.598亿美元，较去年同期下降3.8%，购置物业、厂房和设备的资本投资总计4380万美元，较去年同期增长81% [10] 股息与股票回购情况 - 2024财年前九个月支付股息1.168亿美元，较上一财年同期的1.115亿美元增长4.8% [11] - 本财年前九个月库藏股回购金额为3410万美元，低于上一财年的7820万美元 [11] 展望情况 - 2024财年（截至2024年10月）预计调整后每股收益在9.45 - 9.65美元之间，此前预测为9.35 - 9.75美元，预计销售额在26.65 - 27.05亿美元之间，此前预期为26.30 - 26.80亿美元 [12] 估值与评级情况 - 过去一个月新的盈利预测呈下降趋势 [13] - 目前公司平均增长评分为C，动量评分为C，价值评分为D处于该投资策略的后40%，总体VGM评分为D [14] - 盈利预测普遍呈下降趋势，公司Zacks排名为3（持有），预计未来几个月股票回报与市场一致 [15] 行业内另一公司情况 应用工业技术公司表现 - 过去一个月股价上涨10.5%，该公司公布2024年6月季度财报已超一个月 [16] 应用工业技术公司营收与盈利情况 - 上一季度营收11.6亿美元，同比增长0.2%，每股收益2.64美元，去年同期为2.35美元 [17] - 本季度预计每股收益2.28美元，较去年同期下降4.6%，Zacks共识预期在过去30天内变化了 - 0.5% [17] 应用工业技术公司评级情况 - 基于盈利预测修正的总体方向和幅度，Zacks排名为3（持有），VGM评分为B [18]