文章核心观点 - 投资者青睐高股息股票但这类股票常伴有风险或增长前景有限，若能找到高股息且未来增长潜力大的股票将带来丰厚回报，T-Mobile宣布股息大幅增长35%，分析师看好其未来表现 [1] 公司表现 - T-Mobile周三资本市场日宣布股息大幅提高35%，去年首次派息且初始规模小于同行，当前股息收益率为1.32%，提高后将达1.76%，仍低于Verizon的6.2%和AT&T的5.1% [2] - 过去五年T-Mobile含股息总收益达150%，AT&T仅为12%，Verizon股东含股息收益下降4% [2] - 过去12个月T-Mobile股东收益率（含股息和回购）达6.11%，接近AT&T的6.9% [3] 增长原因 - T-Mobile在行业向5G转型中实现超越，2020年收购Sprint及明智的频谱购买使其在5G时代获得网络优势 [4] 未来战略 - 维持网络领先，与英伟达、爱立信和诺基亚合作投资人工智能网络 [5] - 继续抢占市场份额，聚焦渗透不足区域，如小乡镇、农村、商业客户及约30个未占主导的前100大城市市场 [5] - 推动宽带业务增长，目前已有560万宽带客户，预计2028年达1200万，2030年达1200 - 1500万，将通过无线和光纤入户实现 [5] - 与OpenAI合作开展IntentCX项目，利用人工智能预测平台改善客户服务、降低客户流失率和成本 [6] 业绩预测 - 2023 - 2027年T-Mobile预计实现5%的服务收入增长、7%的EBITDA增长和8%的自由现金流增长，有望引领电信行业并支持股息持续增长 [6] 分析师观点 - Evercore分析师将T-Mobile目标价从210美元上调至220美元，称其为有线电视和电信行业最具吸引力的标的，基于2027年自由现金流13.4倍估值上调目标价 [7] - T-Mobile计划2023 - 2027年向股东返还500亿美元，预留300亿美元用于收购等，新提高的股息每年约41亿美元，未来有充足空间进行更多股票回购和股息增长 [7]