Wayfair Announces Proposed Offering of $700 Million Senior Secured Notes
文章核心观点 公司子公司Wayfair LLC拟在私募中发行7亿美元2029年到期的优先担保票据,所得款项将用于偿还现有可转换优先票据及一般公司用途 [1] 分组1:票据发行情况 - 公司子公司Wayfair LLC拟在市场及其他条件允许下,私募发行7亿美元2029年到期的优先担保票据 [1] - 票据及相关担保将由公司及部分国内子公司提供全额无条件的优先担保,担保资产与现有优先担保循环信贷安排相同 [1] - 票据及相关担保不会根据1933年《证券法》或其他司法管辖区的证券法进行注册,仅向合格机构买家和非美国人士发售 [2] 分组2:资金用途 - 公司计划将票据发行所得款项与手头现金一起,用于偿还部分现有可转换优先票据及一般公司用途 [1] 分组3:公司介绍 - 公司是家居用品购物平台,旗下有Wayfair、AllModern等多个品牌 [4] - 截至2024年6月30日的12个月内,公司净收入达119亿美元,总部位于马萨诸塞州波士顿,业务遍布全球 [4]