文章核心观点 公司宣布拟私募2027年到期的高级有担保第二留置权票据，计划用所得款项赎回2025年到期的高级票据 [1][2] 分组1：票据发行相关 - 公司宣布拟私募2027年到期的高级有担保第二留置权票据 [1] - 发行票据前公司打算修订高级信贷安排，允许票据以公司及部分国内子公司资产的第二优先留置权作担保，公司及部分国内子公司将签订第二份修订和重述的质押和担保协议，授予高级信贷安排下的担保方对公司及子公司资产的第一优先留置权 [1] - 票据未也不会根据1933年《证券法》或其他司法管辖区的证券法进行注册，将仅向合格机构买家发售，在美国境外发售则依据《证券法》的S条例 [3] - 任何票据发售将仅通过保密发售备忘录进行，本通知依据《证券法》第135c条发布 [4] 分组2：资金用途 - 公司打算用发售所得款项及高级信贷安排下的借款，在2024年10月25日左右赎回全部2025年12月1日到期的5.25%高级票据，支付应计未付利息，并解除相关契约 [2] 分组3：公司业务介绍 - 公司是全球纪念产品、工业技术和品牌解决方案提供商，旗下有纪念、工业技术和SGK品牌解决方案三个业务板块，在六大洲30多个国家拥有约12000名员工 [6] 分组4：前瞻性信息 - 本新闻稿中的前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款保护，可能与公司实际结果存在重大差异 [7][8] - 可能导致公司结果与前瞻性陈述存在重大差异的因素包括国内外经济状况、汇率、利率、原材料成本、商誉或无形资产减值、环境责任、第三方服务中断、死亡率和火化率变化、行业整合、供应链中断、劳动力短缺或成本增加、竞争压力、成本降低目标、收购和剥离风险、网络安全问题、内部控制有效性、法律法规合规性、技术因素、疫情、全球冲突、与特斯拉的纠纷等 [8]