公司财报信息 - 公司将于9月24日收盘后公布2024财年第三季度（截至8月31日）财报 [1] - 上一季度公司盈利和营收分别超Zacks共识预期20.8%和4.3%，同比盈利增长11%、营收下降3.4% [1] - 过去34个季度中公司盈利在31个季度超分析师预期 [1] 公司财报预期 - 本季度Zacks共识预期每股收益2.04美元保持不变，较去年同期增长13.3% [2] - 本季度共识预期营收17.3亿美元，较去年同期增长8.8% [2] 公司盈利预测模型 - 模型预测公司本季度盈利超预期，因其有正的盈利ESP（+0.08%）且Zacks排名为3（持有） [3] 影响公司Q3财报因素 营收 - 2024财年第三季度营收可能增加，因住房收入增长，受益于交付量增长和有利定价 [4] - 公司专注个性化，提供快速入住和个性化房屋，利用抵押贷款买断策略维持销售 [4] - 公司预计住房收入16.5 - 175亿美元，平均售价48.2万美元，高于去年 [5] - 模型预计住房收入同比增长9.1%至17.2亿美元，平均售价增长3.3%至48.15万美元，交付量增长5.6% [5] 利润率 - 回报聚焦增长计划和按订单建造等举措积极，但建筑和劳动力成本上升或给利润带来压力 [6] - 公司预计2024年第三季度住房毛利率降至21% - 21.4%（去年同期21.5%） [7] - 销售、一般及行政费用占住房收入比例预计9.9% - 10.3%，调整后营业利润率10.8% - 11.4%，有效税率约24% [7] 订单与积压订单 - 预计新订单增至3357套，同比增长8.4%，积压订单降至6062套（去年7008套） [8] - 模型预计金融服务收入830万美元，税前收入1220万美元（去年990万美元） [8] 公司股价表现与估值 - 过去六个月公司股价上涨27.5%，跑赢Zacks建筑产品 - 房屋建筑商行业的16.4%及同行 [9] - 技术指标显示公司股价呈牛市趋势，50日SMA高于200日SMA [10] - 公司股价较行业有折扣，当前估值被低估，市场可能未充分认识其增长和盈利潜力 [11] 公司股票投资建议 - 投资者可持有公司股票，因其在挑战性住房市场有韧性，通过战略定价和有效库存管理保持财务表现 [12] - 美联储降息影响不确定，土地成本上升、二手房市场竞争和供应链中断对公司增长构成挑战 [12] - 公司股价虽有优势，但近两个月预期无上调，投资者可持有等待更有利市场条件和长期业绩明朗 [13]