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Alaska Air Group announces proposed Mileage Plan financing
ALKAlaska Air(ALK) Prnewswire·2024-09-24 00:42

文章核心观点 公司宣布启动拟议的优先有担保定期贷款安排并计划发行额外的同等优先有担保债务,总本金预计为15亿美元,借款将用于特定账户和偿还债务及支持公司运营 [1][3] 分组1:融资信息 - 公司宣布启动拟议的优先有担保定期贷款安排并计划发行额外的同等优先有担保债务,统称“里程计划融资”,总本金预计为15亿美元 [1] - 里程计划融资的借款人为AS Mileage Plan IP Ltd.,是公司间接全资子公司 [1] - 里程计划融资将由阿拉斯加航空等提供高级有担保的全额无条件共同及个别担保,公司提供无担保担保,并以阿拉斯加航空客户忠诚度计划相关抵押品作第一优先担保 [2] 分组2:资金用途 - 借款人打算用借款扣除费用后部分为里程计划融资储备账户和收款账户提供资金,收款账户资金将在融资结束日向阿拉斯加航空提供公司间贷款 [3] - 阿拉斯加航空打算用公司间贷款收益赎回合并夏威夷航空时获得或承担的部分未偿债务,用于一般公司用途和支持流动性状况 [3] 分组3:公司介绍 - 阿拉斯加航空集团总部位于西雅图,旗下有阿拉斯加航空、夏威夷控股等子公司,收购夏威夷航空后服务超140个目的地,阿拉斯加航空是寰宇一家联盟成员,公司在纽交所交易代码为“ALK” [4]