文章核心观点 - 智保科技公司与机构投资者达成证券购买协议，出售高级有担保可转换本票及预融资认股权证，计划将所得款项用于营运资金 [1] 公司业务情况 - 智保科技是一家高增长的保险科技公司，主要通过其在中国的运营实体提供数字保险经纪服务，2B2C数字嵌入式保险是其创新业务模式 [1][3] - 2020年智保中国集团在中国推出首个由其专有PaaS驱动的数字保险经纪平台 [3] - 公司已开发超40种专有的创新数字保险解决方案，涵盖旅游、体育、物流等多个行业 [4] - 智保中国集团获取和分析客户数据，利用大数据和人工智能技术不断迭代和改进数字保险解决方案 [4] 融资情况 - 公司与机构投资者达成证券购买协议，出售本金最高达800万美元的高级有担保10%原始发行折扣可转换本票，附带40%认股权证，分阶段提取，总收益最高达720万美元 [1] - 公司向该机构投资者发行75万美元的预融资认股权证，在本票规定的违约事件发生时可行使 [1] - 公司计划将此次发行所得净收益用于营运资金 [1] 其他信息 - EF Hutton LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] - 如需更多信息，可访问公司网站www.zhibao - tech.com [5] - 查看新闻稿原文可访问https://www.newsfilecorp.com/release/224233 [7]