文章核心观点 - 美联储本月行动或致利率降低，降息环境下，辉瑞、嘉年华、威瑞森通信三家估值较低公司股票或有显著上涨空间，值得加入投资组合 [1] 辉瑞公司 - 2024 年至今股价仅上涨 1.7%，远低于标准普尔 500 指数近 20% 的涨幅，远期市盈率低于 11，市净率约为 2 [2] - 股息收益率达 5.7%，在利率下降环境中，高收益股票更具吸引力 [2] - 业务具韧性，二季度营收同比增长 2% 至 133 亿美元，调整后收入下降 11% 至 34 亿美元，上调全年调整后摊薄每股收益指引至 2.45 - 2.65 美元 [3] 嘉年华公司 - 近几个季度业绩出色，二季度销售额达 58 亿美元，同比增长近 18%，实现盈利 9200 万美元，上年同期亏损 4.07 亿美元 [4] - 若能以较低利率对部分债务进行再融资，利息支出将大幅下降，截至 5 月底长期债务为 272 亿美元，较六个月前的 285 亿美元有所下降 [4][5] - 今年股价仅上涨 2%，远期市盈率略低于 12 [5] 威瑞森通信公司 - 今年迄今股价上涨约 18%，略落后于标准普尔 500 指数，股息收益率达 6.1%，历史平均约为 4%，远期市盈率为 9 [6][7] - 低利率使股票高收益更具吸引力，还能提高消费者购买力，促进手机升级及旅行和漫游相关支出 [7] - 业务呈个位数增长，管理层预计今年无线服务收入增长 2% - 3.5%，新人工智能功能智能手机推出或推动业绩提升 [7]