文章核心观点 - 美泰公司表现强劲，标志性品牌成功、娱乐业务拓展、盈利能力和现金流改善推动其发展，新项目和战略举措使其具备持续增长潜力，当前股价有折扣，是潜在价值投资机会 [7] 美泰公司股票表现 - 过去三个月美泰公司股价上涨16.1%，跑赢行业3.6%的涨幅 [1] 美泰公司主要增长驱动因素 关键产品线主导地位 - 美泰在玩偶、车辆和学前产品等核心类别保持领先，芭比、风火轮和费雪等品牌全球市场份额在2024年第二季度增加 [2] - 第二季度车辆收入同比增长2%，风火轮销售增长5%带动；费雪品牌增长11% [2] 娱乐业务拓展 - 美泰利用知识产权拓展至娱乐领域，“芭比”电影成功后宣布多个未来项目，包括与亚马逊米高梅合作的《宇宙的巨人希曼》电影等 [3] - 公司计划拓展数字游戏领域，与Outright Games达成多年许可协议并有自主发行潜力，为公司创造新收入流 [3] 盈利能力和现金流改善 - 第二季度调整后EBITDA同比增加2300万美元至1.71亿美元，调整后每股收益从上年的10美分增至19美分 [4] - 过去12个月自由现金流从3.61亿美元增至8.26亿美元，2024年上半年回购2亿美元股票 [4] 未来前景乐观 - 尽管玩具行业上半年面临挑战，美泰对今年剩余时间前景乐观，重申全年指引，预计假日季新产品创新等因素推动增长 [5] - 公司战略聚焦盈利能力、现金生成和毛利率扩张，投资关键增长领域为增长奠定基础 [6] 美泰公司股票投资建议 - 美泰股票当前远期12个月市盈率为12.7倍，远低于行业平均的23.84倍，是潜在价值投资机会 [7] - 美泰目前Zacks评级为2（买入） [8] 其他相关股票信息 - 挪威邮轮控股、DoubleDown Interactive和嘉年华公司在Zacks消费者非必需消费品板块排名靠前，均为Zacks评级1（强力买入） [8] - 挪威邮轮控股过去四个季度平均盈利惊喜为5.7%，过去一年股价上涨38.1%，2024年销售额和每股收益预计分别增长9.8%和125.7% [8] - DoubleDown Interactive过去四个季度平均盈利惊喜为26%，过去一年股价上涨56.5%，2024年销售额和每股收益预计分别增长12.6%和15.8% [8] - 嘉年华过去四个季度平均盈利惊喜为320.4%，过去一年股价上涨36.5%，2025年销售额和每股收益预计分别增长4.7%和28.8% [9]