文章核心观点 公司股价年初至今表现优于行业和同行 虽估值过高但计费增长和客户群扩大或带来投资机会 公司利用AI和收购推动增长 2024年前景积极 不过面临估值、竞争和外汇等问题 目前评级为持有 [1][3][10] 股价表现 - 公司股价年初至今回报率达28% 跑赢Zacks计算机与科技板块22.2%的涨幅 也超过Zacks计算机IT服务行业及同行 [1] - 同期Unisys回报率为0.7% Accenture和Evolv分别下跌3.3%和6.3% 行业涨幅为7.9% [1] 业绩驱动因素 - 公司强劲表现归因于计费增长和使用AI云交付Infinity平台的客户数量增加 2024年第二季度计费增长10%至6.2亿美元 [2] - 公司利用AI为全球客户提供服务 赢得多个行业包括公共部门的交易 AI Infinity Copilot等受关注 2024年第二季度新增92个政府机构客户 服务几乎所有财富500强公司 [4] - 2024年上半年收入达12.2亿美元 同比增长6.2% 公司通过销售更多订阅解决方案增加收入 Infinity需求强劲 第二季度新增全球客户 [5] 收购情况 - 公司收购Perimeter 81和Cyberint 预计推动前景 收购Cyberint可升级安全运营中心并提供协作威胁预防服务 收购Perimeter 81有助于提供安全访问服务边缘解决方案 [3][6] 2024年展望 - 公司预计2024财年第三季度收入在6.15 - 6.5亿美元之间 每股收益在2.19 - 2.29美元之间 [7] - Zacks对2024年第三季度收益的共识估计为每股2.25美元 过去60天上涨1美分 对第三季度收入的共识估计为6.3517亿美元 同比增长6.52% [7][8] - 对2024年全年收入的共识估计为25.6亿美元 同比增长6.13% 对收益的共识估计为每股9.07美元 过去60天上涨1美分 [8] 投资建议 - 公司专注AI有望推动客户群增长 强大的产品组合和充足的流动性对投资者有利 截至2024年6月30日 现金余额为30.6亿美元 宣布20亿美元的股票回购计划 [9] - 公司面临估值过高、网络安全市场竞争激烈和外汇不利等问题 目前Zacks评级为3（持有） 建议投资者等待更有利的切入点 [10]