文章核心观点 - Ansys、台积电和微软合作测试解决方案提升硅光子集成电路模拟分析效率，Ansys凭借战略伙伴关系有望推动营收增长，同时推荐其他科技股 [1][5][8] 合作成果 - Ansys、台积电和微软成功测试提升硅光子集成电路模拟分析效率的解决方案，利用微软Azure的NC A100v4系列虚拟机使Ansys的Lumerical FDTD光子模拟速度提高10倍 [1] 行业挑战 - 硅光子集成电路设计和制造存在挑战，特别是光子电路与电子电路结合时，设计缺陷会导致芯片不连续和成本高昂的延迟 [2] 合作意义 - 三方执行试点项目利用云基础设施加速模拟过程，提升模拟速度和效率，展示了先进模拟工具与云计算结合的潜力，为半导体和光子学行业创新树立新标准 [3][4] 公司发展 - Ansys通过战略伙伴关系在高端设计模拟软件市场占据稳固地位，2024年7月与英伟达和超微扩展合作提升多物理场模拟能力 [5] - 公司强大的产品组合和跨领域服务增加客户参与度，截至2024年6月30日，递延收入和积压订单达13.94亿美元，同比增长7.6% [5] - 上一季度营收同比增长20%至5.941亿美元，超Zacks共识预期7.9%，得益于美洲地区汽车和高科技行业两份价值2.1亿美元的多年合同 [6] 公司评级与股价表现 - Ansys目前Zacks排名为2（买入），过去一年股价上涨9.9%，低于子行业35.3%的涨幅 [7] 其他推荐股票 - 推荐Harmonic Inc.（HLIT）和Ubiquiti Inc.（UI），HLIT Zacks排名为1（强力买入），UI目前排名为2 [8] - Harmonic助力媒体公司和服务提供商向全球消费者提供超高质量广播和OTT视频服务，过去四个季度平均盈利超预期32.5% [8] - Ubiquiti为服务提供商和企业提供网络产品和解决方案，有效管理全球超100家经销商和主经销商网络，改善未来需求可见性和库存管理技术 [8]