债券发行 - Viasat旗下全资间接子公司Connect Finco SARL和Connect U S Finco LLC完成了19 75亿美元的高级担保票据发行 票面利率为9 000% 到期日为2029年 [1] - 此次发行超额认购 发行规模从最初的12 5亿美元增加到19 75亿美元 [1] - 票据以面值的100 00%发行 年利率为9 000% 并以第一留置权担保 [2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于赎回所有到期的6 750%高级担保票据（2026年到期）并支付相关费用 [3] 发行方式 - 票据通过私募方式向美国合格机构投资者发行 依据《证券法》第144A规则 在美国境外则依据《证券法》S条例发行 [2] - 票据未在《证券法》或任何州证券法下注册 不得在美国境内未经注册或适用豁免的情况下发行或出售 [4]