Workflow
HSBC Bank PLC: Pre Stabilisation Notice
HSBCHSBC HOLDINGS(HSBC) GlobeNewswire News Room·2024-09-26 17:36

文章核心观点 HSBC作为稳定协调人发布通知,告知相关稳定管理人可能对Aercap Sukuk Limited的证券发售进行稳定操作,同时说明了发售证券的相关信息及稳定期等内容[1] 证券发售基本信息 - 发行人是Aercap Sukuk Limited [1] - 担保人包括AerCap Holdings N.V.等多家公司 [1] - 总名义金额为美元基准 [1] - 证券为2029年10月3日到期的固定证券 [1] - 发行价格待定 [1] 稳定操作相关信息 - 稳定管理人包括Bank ABC、Dubai Islamic Bank等多家银行 [1] - 稳定期预计从2024年9月26日开始,不晚于2024年11月1日结束 [1] - 超额配售选择权存在,最大规模为总名义金额的5% [1] - 稳定操作场所为场外交易(OTC) [1] 发售对象限制 - 在相关招股说明书获批前,在欧洲经济区成员国,发售仅针对符合规定的合格投资者 [2] - 在英国,发售仅针对英国境外人士以及有投资专业经验或高净值人士 [3] - 证券不在美国发售,未在美国证券交易委员会注册,无美国公开发行 [4]