文章核心观点 公司宣布完成融资，包括有经纪商私募配售和非经纪商私募配售，将使用融资所得推进项目并用于一般公司用途 [1][5] 融资情况 - 完成有经纪商私募配售，发行1900万单位LIFE Units，单价0.45加元，总收益855万加元 [1] - 完成非经纪商私募配售，发行6126167单位Non - LIFE Units，单价0.45加元，总收益2756775加元 [1] - 两次融资总收益11306775加元 [1] 单位构成 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股购买认股权证，认股权证可按0.60加元每股的价格行使，至2026年3月26日 [2] 代理情况 - Stifel担任LIFE Offering的主承销商，代理团队包括Haywood Securities Inc.等 [3] - 代理团队获得相当于LIFE Offering总收益6%的现金佣金和114万份补偿认股权证 [3] - 补偿认股权证可按0.45加元的价格行使，至2026年3月26日 [3] 限售期与交易所审批 - Non - LIFE Units的普通股和认股权证、补偿认股权证和补偿股份有法定限售期至2025年1月27日 [4] - LIFE Units的普通股和认股权证无加拿大证券法规定的限售期 [4] - 融资需经TSX Venture Exchange最终批准 [4] 资金用途 - 用于Campo Morado改进计划、Campo Morado和Tahuehueto的勘探钻探、Tahuehueto磨坊调试及一般公司用途 [5] 关联方交易 - 公司两名高管参与非经纪商私募配售，收购103万单位Non - LIFE Units [6] - 此交易构成关联方交易，但因未超公司市值25%，豁免MI 61 - 101的正式估值和少数股东批准要求 [6] 公司概况 - 是一家多元化加拿大矿业公司，在墨西哥拥有两座100%控股的生产矿山 [8] - 矿山生产金、铜、锌、银和铅，有较大开发和资源增长潜力 [8] 矿山情况 - Campo Morado矿位于墨西哥格雷罗州，是地下作业，生产含贵金属的铜锌铅精矿，正在进行优化计划 [9] - Tahuehueto金银矿位于墨西哥杜兰戈州，是新的地下作业，公司正在调试磨坊产能至每天1000多吨，关键测试和生产爬坡正在进行 [10] 技术信息审核 - 新闻稿中的技术信息由公司副总裁Chris Richings审核批准 [11] 前瞻性声明 - 公司在未完成可行性研究的情况下宣布Campo Morado商业生产，未来经济结果和技术风险较高 [12] - 新闻稿中包含前瞻性信息，基于多项假设，存在风险和不确定性 [13]