文章核心观点 - 公司因诊断和乳腺健康领域新产品战略发布获益，但宏观经济问题和不利外汇因素阻碍增长，目前股票评级为持有，预计未来股价将继续上涨 [1][7] 主要驱动因素 产品业务增长 - 分子诊断业务在2024财年第三季度排除新冠销售后增长10.5%，过去15个季度中有13个季度保持高个位数至两位数增长，由Panther平台广泛菜单的持续采用和使用推动 [2] - 乳腺健康业务将产品范围从成像扩展到乳腺癌护理全流程，2024财年第三季度收入增长7.1%（排除剥离的SSI业务），国内外分别增长7.2%和12.1% [3] - 国际销售过去几年是主要催化剂，2024财年第三季度同比增长5.1%，分子性传播感染检测、细胞学和MyoSure在全球市场增长强劲 [4] 战略举措成效 - 公司采取战略精简运营、降低收入成本，在商业领域投资获回报，包括乳腺健康营销活动、诊断领域宫颈癌联合检测倡议及NovaSure市场份额竞争 [5] - 战略举措已带来品牌知名度提升、市场份额增加和价格稳定，有助于提高销售，2024财年第三季度获Vizient创新技术合同 [6] 股价表现 - 公司股票年初至今上涨12.2%，高于行业7.6%的涨幅，预计未来将继续上涨 [7] 主要不利因素 宏观经济影响 - 潜在长期广泛衰退担忧增加市场波动、降低经济增长预期，政治社会不确定性、贸易法规关税、经济干扰和供应链限制影响公司产品成本和销售 [8] - 2024财年第三季度公司收入成本同比上涨约1.9%，销售、一般和管理费用增长4.2% [8] - 全球经济和金融市场不确定性使医疗设备采购商减少保费和采购活动，消费者因成本因素减少就医，影响公司产品需求 [9] 外汇因素 - 不利外汇影响过去几个季度对公司整体业绩产生负面影响，预计第四季度有300万美元不利货币影响 [10] 新冠业务下滑 - 连续几个季度新冠检测收入下降影响公司关键业绩指标，虽2024财年第三季度恢复增长，但新冠销售下滑影响仍存在 [11] - 2024财年公司预计新冠检测销售7000万美元，其中第四季度700万美元，全年新冠相关收入约1.05亿美元 [12] 其他医疗股票推荐 TransMedics Group (TMDX) - 目前Zacks评级为强力买入，过去30天2024年每股收益预期上调2.5%至1.23美元 [13][14] - 过去一年股价飙升156.5%，高于行业17.5%的增长，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率287.50%，上一季度盈利惊喜率66.67% [14] AxoGen (AXGN) - 目前Zacks评级为买入，过去30天2024年每股亏损预期维持在1美分 [13][15] - 过去一年股价上涨165.9%，高于行业17.6%的增长，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率96.5%，上一季度盈利惊喜率200% [15] OrthoPediatrics (KIDS) - 目前Zacks评级为买入，过去30天2024年每股亏损预期从96美分降至92美分 [13][16] - 过去一年股价下跌17.1%，低于行业20.8%的增长，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率26.81%，上一季度盈利惊喜率25.81% [16]