文章核心观点 - 泰森食品凭借多元化业务展现韧性，2024财年第三季度盈利能力改善，但牛肉业务因成本上升面临挑战，公司预计全年销售额持平，不过其增长策略有望助力应对挑战实现增长 [1][2][10] 泰森食品业务表现 - 鸡肉业务表现出色，2024财年第三季度调整后营业收入达3.07亿美元，为八年来同期最佳，公司上调该业务全年调整后营业收入指引至8.5 - 9.5亿美元 [6] - 公司上调2024财年整体调整后营业收入指引至16 - 18亿美元，此前为14 - 18亿美元 [7] - 牛肉业务面临困境，虽营收同比增长5.8%，但牛成本上升压缩利润率，预计调整后营业收入亏损3 - 4亿美元 [8] 泰森食品增长策略 - 运营卓越，通过持续改进举措和供应链优化战略提高各业务部门生产力和效率，注重现金流管理和资本配置 [3] - 以客户和消费者为中心，理解并响应消费者偏好，通过产品创新满足市场需求，如吉米迪恩煎饼 [4] - 注重可持续发展，致力于道德采购和负责任生产，满足消费者对可持续食品的需求 [5] 泰森食品面临挑战 - 牛肉业务受牛成本上升影响，利润率压缩，短期内可能影响整体盈利能力 [8] - 面临宏观经济不确定性，如货币波动、商品价格波动和消费者支出放缓，可能影响国内外业务及牛肉和猪肉业务销售 [9] 泰森食品业绩预期 - 过去60天，Zacks对泰森食品本财年每股收益的共识预期从2.61美元升至2.82美元，较去年的1.34美元有显著增长 [10] - 过去三个月，泰森食品股价上涨3.8%，而行业增长5.3% [10] 其他推荐食品股 - 厨师仓库公司，专业食品分销商，Zacks评级为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为33.7%，本财年销售额和收益预计分别增长9.7%和12.6% [11][12] - 花旗食品公司，美国最大包装烘焙食品生产商之一，Zacks评级为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为1.9%，本财年销售额和收益预计分别增长约1%和5% [12][13] - 麦考密克公司，香料、调味料等产品制造商和分销商，Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为8.3%，本财年销售额和收益预计分别增长0.2%和5.6% [13][14]