文章核心观点 - 行业领先品牌仍有增长空间且股息收益率高于平均水平，推荐关注股价偏离高位且股息收益率处于高位的耐克和UPS两家行业龙头公司 [1] 耐克公司情况 - 领导层变动，埃利奥特·希尔将于10月14日接任总裁兼首席执行官，自宣布以来股价上涨7%，此前因今年营收表现不佳股价较历史高点下跌51% [2] - 希尔曾担任耐克消费者与市场总裁，助力公司全球业务拓展，虽具体策略未知，但聘请前公司高管或助其扭转局面 [2] - 最近一季度营收同比下降2%，核心品类如篮球和健身有增长，但被生活方式产品和乔丹品牌的疲软抵消，若加大对运动产品投资有望改善表现 [3] - 连续22年股息增长，去年派息率38%，远期股息收益率1.70%高于标普500指数平均的1.26%，预计新CEO将实施有效策略推动股价上涨 [3] UPS公司情况 - 连续25年向股东支付股息，反映多年稳健财务表现，但因客户转向低价运输选项营收增长困难，股价较此前峰值下跌45%，股息收益率处于历史高位 [4] - 华尔街对其预期较低，二季度营收略有下降，利润率降低致营业利润同比下降30%，但这些已反映在股价中，管理层预计全年产生58亿美元自由现金流，可支持54亿美元股息支付计划 [4] - 当前季度股息为每股1.63美元，远期股息收益率达5.05%，虽业务恶化有降股息可能，但基于自由现金流指引和近期业务量增长恢复情况可能性不大 [5] - 上季度美国业务量增加，是两年多来首次业务量增长，得益于新电商客户加入，还计划收购墨西哥领先小包裹公司埃斯塔菲塔以布局未来增长 [5]