文章核心观点 - 布鲁克菲尔德基础设施公司是极具吸引力的长期投资机会，当前估值处于历史低位且未来增长前景强劲，是建仓或增持的理想时机 [1][2] 历史低价股票 - 公司15年前上市时，调整后运营资金（FFO）的估值倍数约为15.5倍，过去10年平均为16倍，过去5年为16.5倍 [3] - 近年来估值下降，主要受高利率对高股息收益率公司的影响，当前估值倍数降至历史低位14.4倍 [4] - 与其他公用事业类公司相比，公司股息收益率更高（约5%）、预期派息增长更快（年目标5%-9%）且风险更低 [5] 强劲增长动力 - 公司多年来通过拓展基础设施平台，受益于脱碳、去全球化和数字化三大全球投资大趋势，实现每股FFO 15%的复合年增长 [6] - 数字化趋势远超预期，人工智能的出现带来更广泛影响，为公司提供大量潜在投资机会 [7] - 约60%的业务将受益于数字化大趋势，公司运营的中游基础设施、公用事业及数字基础设施均与之相关 [8][9] 绝佳投资机会 - 公司当前估值倍数处于历史低位，但增长动力强劲，有望实现盈利快速增长并提高高股息派息 [11] - 加上估值提升潜力，公司未来几年有望带来丰厚的总回报，是极佳的买入选择 [12]