公司融资与战略合作 - BrainsWay与Valor Equity Partners达成私募股权投资协议 预计融资总额约2000万美元 用于增强资产负债表 推进战略计划 扩大Deep TMS™技术的市场覆盖 [1][2] - 交易包括发行2,103,745份美国存托股票(ADS) 每股9.51美元 较30日成交量加权平均价溢价20% 并附带150万份认股权证 若全部行权 总融资额可达3430万美元 [2] - Valor将获得董事会提名权 持股10%以上可提名1名董事 持股20%以上可提名2名董事 首名提名人选为Valor合伙人Jonathan Shulkin [3] 资金用途与战略规划 - 融资资金将用于扩大市场认知 增强数据分析能力 制定研发路线图 评估TMS行业潜在机会 以及拓展Deep TMS技术的可及性 [4][5] - 公司计划通过新市场和收入渠道加速业务增长 包括拓展客户类型和商业合作伙伴关系 [2] 交易条款与条件 - 交易需满足常规交割条件 并获得股东批准 公司将在协议签署后10天内提交股东大会通知和委托书 并在35天内召开会议 [4] - 证券未根据1933年证券法注册 不得在美国公开发行或转售 除非符合注册要求或适用豁免 双方已签署注册权协议 公司将在获得股东批准后10天内提交注册声明 [6] 公司背景与行业地位 - BrainsWay是全球领先的非侵入性神经刺激治疗公司 专注于精神健康领域 拥有Deep TMS™平台技术 已获得FDA三项适应症批准 包括重度抑郁症 强迫症和烟瘾 [9] - Valor Equity Partners是一家专注于高增长公司的运营型投资机构 管理资产189亿美元 曾投资SpaceX Tesla Neuralink等知名企业 [1][8] 未来发展展望 - 公司认为Deep TMS技术有望在全球TMS行业占据重要市场份额 此次融资将支持其在美国市场的扩张计划 [2] - Valor的投资反映了其对颠覆性技术和企业的关注 以及对BrainsWay使命和领导力的坚定信心 [2]