Terex Corporation Announces Launch of Private Offering of $750 Million of Senior Notes Due 2032

文章核心观点 公司拟进行私募发行7.5亿美元2032年到期优先票据 所得款项将用于收购多佛公司环境解决方案集团子公司和资产及支付相关费用 同时寻求修订现有信贷协议 [1][2][4] 分组1:私募发行 - 公司拟在满足市场和其他条件下 私募发行总计7.5亿美元2032年到期优先票据 [1] - 票据及相关担保仅向符合条件机构买家和特定非美国人士发售 未也不会根据证券法注册 [3] 分组2:资金用途 - 公司计划将私募发行所得款项 新定期贷款借款和手头现金用于完成此前宣布的收购多佛公司环境解决方案集团子公司和资产 并支付相关费用 [2] 分组3:信贷协议修订 - 公司同时寻求修订现有信贷协议 一是将循环信贷额度从6亿美元增至8亿美元 并将到期日延长至收购完成后第五年 二是设立新定期贷款额度 预计借款最高达12.5亿美元 到期日为收购完成后第七年 [4] 分组4:公司介绍 - 公司是全球材料加工机械和高空作业平台制造商 产品用于多个领域 部分产品有助于减少环境影响 产品在多地制造并全球销售 业务分为材料加工和高空作业平台两个板块 [9]