文章核心观点 2024年9月30日Clene公司宣布与医疗保健机构投资者、现有股东及公司董事和高管达成证券购买协议进行融资 预计总收益约730万美元 资金将用于公司多项业务 [1][4] 各部分总结 融资交易情况 - 与医疗保健机构投资者达成证券购买协议 发行出售742,626股普通股或预融资认股权证 同时发行可购买多达742,626股普通股的认股权证 组合购买价4.713美元 认股权证行权价4.82美元 立即可行使 有效期五年 [1] - 现有股东购买681,469股普通股或预融资认股权证 同时获发可购买多达681,469股普通股的认股权证 组合购买价4.713美元 认股权证行权价4.82美元 立即可行使 有效期五年 [2] - 公司董事和高管购买122,819股普通股 同时获发可购买多达122,819股普通股的认股权证 组合购买价4.875美元 认股权证行权价4.82美元 立即可行使 有效期五年 [3] 资金用途及交易安排 - 发行所得总收益预计约730万美元 公司预计将所得净收益与现有现金用于公司一般用途 包括资助主要候选药物临床开发等 [4] - Canaccord Genuity担任发行独家配售代理 发行预计10月1日左右完成 需满足惯常成交条件 [4] 证券发行依据 - 向医疗保健机构投资者发售的普通股或预融资认股权证依据先前向美国证券交易委员会提交的S - 3表格“暂搁”注册声明 仅通过招股说明书发售 认股权证在同时进行的私募中发行 [5] - 向现有股东和关联投资者的普通股私募及相关认股权证私募 依据《证券法》第4(a)(2)条和/或相关D条例的注册豁免规定 公司将在交易完成后向美国证券交易委员会提交转售注册声明 [6][7] 公司介绍 - Clene是临床后期生物制药公司 专注改善线粒体健康和保护神经元功能 治疗神经退行性疾病 主要候选药物CNM - Au8®可改善中枢神经系统细胞生存和功能 公司总部位于犹他州盐湖城 在马里兰州有研发和制造业务 [8]