Terex Corporation Announces Pricing of Private Offering of $750 Million of 6.250% Senior Notes Due 2032

文章核心观点 公司宣布定价7.5亿美元2032年到期6.250%优先票据的私募发行 所得款项将用于收购多佛公司环境解决方案集团子公司和资产及支付相关费用 同时预计对现有信贷协议进行修订 [1][2][5] 分组1:私募发行情况 - 公司宣布定价7.5亿美元2032年到期6.250%优先票据的私募发行 价格为票面价值 [1] - 票据和相关担保将仅出售给合格机构买家和某些美国境外人士 未也不会根据证券法或任何州证券法进行注册 [3] - 私募发行预计于2024年10月8日完成 需满足惯常成交条件 [4] 分组2:资金用途 - 公司打算将私募发行所得款项 新定期贷款借款和手头现金用于完成对多佛公司环境解决方案集团子公司和资产的收购 并支付相关费用 [2] 分组3:信贷协议修订 - 收购完成时 公司预计对现有信贷协议进行修订 增加循环信贷额度至8亿美元 延长到期日 并提供最高12.5亿美元的新定期贷款安排 [5] 分组4:公司介绍 - 公司是全球材料加工机械和高空作业平台制造商 产品用于多个领域 部分产品有助于减少环境影响 产品在多地制造并全球销售 业务分为材料加工和高空作业平台两个板块 [10]