融资情况 - 公司成功完成第一轮非经纪私募配售 发行13426589单位 每股价格1 8美元 募集资金约2420万美元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证可在2029年10月1日前以每股3美元价格认购额外普通股 [3] - 预计2024年10月初完成第二轮配售 以满足额外认购需求 [2] 内部人士参与 - 公司内部人士(包括全体董事)合计认购1056555单位 [4] - 内部人士参与构成关联交易 但豁免正式估值和少数股东批准要求 因其认购金额未超过公司市值25% [4] 资金用途 - 募集资金将用于推进Cariboo黄金项目和Tintic项目 以及一般公司用途 [5] - 所有发行证券将受加拿大证券法规定的4个月零1天限售期约束 [5] 公司背景 - 北美黄金开发公司 专注于具有区域规模潜力的历史矿区开发 [7] - 核心资产包括加拿大BC省Cariboo黄金项目 美国犹他州Tintic项目和墨西哥Sonora州San Antonio项目 [7] - 发展战略是通过开发长周期 社会与环境可持续的采矿资产 同时降低开发风险并增加矿产资源量 [7] 监管进展 - 本次发行仍需获得TSX创业交易所最终批准 [5] - 本次发行未支付任何中间人费用或佣金 [5]