融资计划 - 公司宣布通过其间接全资子公司AS Mileage Plan IP Ltd发行总额为12.5亿美元的债券，包括6.25亿美元2029年到期的5.021%高级担保票据和6.25亿美元2031年到期的5.308%高级担保票据 [1] - 公司还计划通过Loyalty Term Loan Facility获得7.5亿美元的高级担保定期贷款，融资总额从最初计划的7.5亿美元增加到12.5亿美元 [1] - 融资预计将于2024年10月15日左右完成，前提是满足常规条件 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于为票据和Loyalty Term Loan Facility的储备账户提供资金，并存入一个集合账户 [2] - 集合账户中的资金将用于向阿拉斯加航空公司提供一笔公司间贷款 [2] - 阿拉斯加航空公司计划使用这笔贷款偿还或赎回在2023年12月2日与夏威夷航空公司合并时获得或承担的某些未偿债务，包括以面值赎回夏威夷航空2029年到期的11.000%高级担保票据和2026年到期的5.750%高级担保票据 [2] - 部分资金将用于一般公司用途和支持流动性 [2] 担保与抵押 - 融资将由阿拉斯加航空公司和AS Mileage Plan Holdings Ltd共同无条件担保，并由公司提供无担保 [3] - 融资将以阿拉斯加航空公司客户忠诚度计划Alaska Airlines Mileage Plan™相关的某些抵押品作为第一优先权担保 [3] 公司概况 - 公司总部位于西雅图，旗下包括阿拉斯加航空公司、夏威夷控股公司、地平线航空和McGee航空服务公司 [9] - 通过收购夏威夷航空公司，公司现在服务超过140个目的地，覆盖北美、中美洲、亚洲和太平洋地区 [9] - 公司致力于安全、卓越的客户服务、运营卓越、财务业绩和可持续发展 [9] - 阿拉斯加航空公司是寰宇一家联盟成员，与30家航空公司和1000多个全球目的地合作 [9]