
文章核心观点 - 科赛普治疗公司(Corcept Therapeutics)独家销售的药物Korlym表现良好,公司在管线候选药物方面也取得进展,投资该公司股票有一定理由,同时还介绍了其他可考虑的药物/生物技术领域股票 [1][2][11] 投资CORT股票的理由 - 公司目前Zacks排名为1(强力买入),过去60天里,Zacks对公司2024年每股收益的共识预期从1.07美元升至1.12美元,2025年从1.55美元升至1.63美元 [2] - 今年以来公司股价上涨44%,而行业下跌1.2% [4] Korlym推动增长 - 公司营收仅来自Korlym的产品销售,该药物获批后一直是公司稳定的收入来源,在美国和欧洲享有治疗内源性库欣综合征的孤儿药地位,2024年上半年销售额同比增长39.1%至3.106亿美元 [5] - 公司随第二季度业绩提高了Korlym的年度营收指引,预计2024年总营收在6.4 - 6.7亿美元之间,高于此前预测的6.2 - 6.5亿美元 [6] 瑞拉考利兰特(Relacorilant)进展显著 - 公司主要管线候选药物瑞拉考利兰特正在GRACE研究的III期试验中评估治疗库欣综合征,预计2024年第四季度提交新药申请,已被FDA和欧盟委员会指定为治疗库欣综合征的孤儿药 [7] - 该候选药物还在GRADIENT研究的III期试验中研究治疗肾上腺腺瘤引起的库欣综合征患者,预计2024年第四季度出数据;在ROSELLA研究的III期试验中评估与白蛋白结合型紫杉醇联合治疗铂耐药卵巢癌患者,预计2024年底出数据;另一项研究评估其与Keytruda联合治疗伴有皮质醇过多的肾上腺癌患者 [8] 其他管线进展顺利 - 公司的选择性皮质醇调节剂达祖考利兰特(dazucorilant)正在DAZALS研究的II期试验中评估治疗肌萎缩侧索硬化症患者,预计2024年底出数据 [9] - 米里考利兰特(miricorilant)正在MONARCH研究的IIb期试验中评估治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH),若开发成功将对公司有巨大推动,管理层认为MASH市场潜力巨大 [10] 其他可考虑的股票 - ANI制药公司(ANI Pharmaceuticals)目前Zacks排名为1,过去60天里,2024年每股收益预期从4.53美元升至4.81美元,2025年从5.38美元升至5.86美元,年初至今股价上涨7.8%,过去四个季度盈利均超预期,平均惊喜率为31.32% [11][12] - 水晶生物技术公司(Krystal Biotech)目前Zacks排名为1,过去60天里,2024年每股收益预期从1.91美元升至2.38美元,2025年从4.33美元升至7.31美元,年初至今股价上涨46.3%,过去四个季度中有三个季度盈利超预期,平均惊喜率为45.95% [11][13] - 生物文图斯公司(Bioventus)目前Zacks排名为1,过去60天里,2024年每股收益预期从27美分升至40美分,2025年从43美分升至45美分,年初至今股价上涨123.7%,过去四个季度中有三个季度盈利超预期,平均惊喜率为102.86% [11][14]