文章核心观点 - 英伟达虽在2024年表现出色但近三个月股价下跌，而Check Point Software Technologies近三个月股价上涨17%表现亮眼，该公司专注生成式AI网络安全有望提升增长率，且估值有吸引力，投资者可考虑买入 [1][4][15] 英伟达情况 - 英伟达是2024年热门股票，截至发文涨幅达145%，但近三个月表现不佳，股价下跌2% [1][2] - 股价下跌或因人工智能技术能否持续推动公司高增长、企业和政府投入资金的合理性及英伟达高估值等因素 [2] - 从长远看，英伟达业务多元化及人工智能基础设施和软件的持续支出或助其保持健康增长，但寻求低价AI投资选择的投资者可考虑其他公司 [3] Check Point Software Technologies情况 股价表现 - 过去三个月股价上涨17%，远超英伟达回报率 [4] 财务业绩 - 7月公布第二季度财报，营收同比增长7%至6.27亿美元，调整后每股收益同比增长8%至2.17美元，超公司营收预测和每股收益预期 [6] 业务增长原因 - 安全订阅业务健康增长推动业绩超预期，其AI驱动的Infinity安全平台上一季度实现两位数营收增长，增加的订单推动账单改善 [7] - 公司达成多笔八位数Infinity交易，随着网络安全领域AI使用增加，这一势头有望持续 [8] 产品布局 - 提供多种AI工具，如Infinity AI Copilot和Infinity ThreatCloud AI，计划每季度推出新的AI产品，基于生成式AI的网络安全产品市场预计到2030年营收达400亿美元，今年约为70亿美元 [8][9] 业务结构 - 安全订阅业务上一季度营收同比增长14%至2.72亿美元，占总收入43%，高于去年同期的40% [10] 盈利预期 - 预计未来几年实现两位数盈利增长，今年预计增长8%，2023年每股收益为8.42美元 [11] 估值情况 - 市盈率为27倍，远期市盈率为19倍，低于纳斯达克100指数的31倍，意味着投资者当前买入该股票很划算 [13] 财务状况 - 资产负债表稳健，债务仅3600万美元，现金头寸为16.6亿美元 [14] 股价预测 - 若2026年每股收益增至11.12美元，按纳斯达克100指数市盈率31倍计算，股价可能涨至345美元，较当前水平上涨78% [14]